于是天黑之后，王子再次騎上馬，跑上草原，小馬駒在媽媽身后跟著。他再次努力坐在馬背上，一直到午夜，然后一陣睡意襲來，他堅持不下去了。他醒來后，發現還像昨天那樣，坐在一根木頭上，手里握著韁繩。他驚得尖叫起來，跳起來去尋找丟失的馬。他找著找著，突然想起了老婦人對馬兒說的話，于是他抽出狐貍毛，用手捻動。

　　狐貍立刻出現在他面前，問：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的馬跑了，我不曉得到哪里去找。”

　　“它和我們在一起，”狐貍回答，“它變成了一只大狐貍，小馬駒變成了一只小狐貍。用韁繩敲擊地面，嘴里念道：‘回來吧，山巫的母馬!’”

　　王子剛這么一做，狐貍立刻變成母馬出現在他面前，小馬駒緊跟在它后邊。他上了馬背，騎回了家，老婦人把吃的放在桌子上，牽馬進了馬廄。

　　“像我告訴你的那樣，你應該變成狐貍。”她一邊說，一邊用棍子毆打母馬。

　　“我是變成了狐貍，”馬兒回答道，“不過它們不是我的朋友，出賣了我。”

　　“好吧，這次你最好變成狼。”她說道，一點都不曉得王子已經偷聽到了她的話。

　　第三天夜里，王子騎馬到了草原，小馬駒仍然跑在后邊。他盡力保持清醒，但是卻毫無用處，到了早晨，他再次坐在木頭上，手里握著韁繩。他跳了起來，然后停了下來。他想起了老婦人說過的話，便掏出狼的灰毛。

　　他的手指剛碰上狼的毛，狼就出現在他面前，問他：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的馬跑了，”王子回答說，“我不曉得到哪里去找。”

　　“噢，它和我們在一起，”狼回答說，“它變成了一只母狼，小馬駒變成了一只小狼。用韁繩敲擊地面，嘴里念道：‘回來吧，山巫的母馬!’”

　　王子照狼吩咐的做了，母狼立刻變成了母馬，身后站著小馬駒。當他騎著馬回到了家，老婦人已經在臺階上等著他們。老婦人把吃的放在桌子上，牽馬進了馬廄。

　　“像我告訴你的那樣，你應該變成狼。”她一邊說，一邊用棍子毆打母馬。

　　“我變了，”馬兒回答道，“不過它們不是我的朋友，出賣了我。”

　　老婦人一言不發，走出馬廄，王子正在門口等著她。

　　“我已經把您侍候好了，”他說，“如今該得到我的報酬了。”

　　“我答應過的就會做到，”她答道，“從十二匹馬中挑選一匹，隨便哪一匹都行。”

　　“請把角落里那個餓得半死的給我，”王子請求道，“和那些駿馬相比，我更喜歡它。”

　　“你不會真是那個意思吧?”老婦人問。

　　“不，我的確是那個意思。”王子說，老婦人只好聽他的。于是他向她道別，在馬脖子上系上韁繩，把馬牽進森林，在那里刷馬，一直刷到馬毛泛出金光。王子然后騎上馬，從空中直飛惡龍的宮殿。日夜翹首等待的女皇偷偷溜出去與他會面，他把她抱上馬鞍，馬兒又飛走了。

　　過后不久，惡龍回到了家，發現女皇不見了，便對馬說：“我們該怎么辦呢?我們是先吃喝?還是先追逃犯?”馬兒回答說：“無論你吃還是不吃，喝還是不喝，去追他們還是待在家里，如今都無所謂了，因為你永遠永遠也追不上他們。”

　　惡龍并不接茬兒，而是跳上馬背，去追捕逃犯。他們看見惡龍追來，非常害怕，不停地敦促馬兒快跑，直到馬兒對他們說：“什么也別怕，我們不會受到傷害的。”他們的心平靜了下來，因為他們相信馬兒的智慧。

　　不久就可以聽惡龍的馬的喘息聲了，只聽它叫道：“喂，我的兄弟，別跑那么快!要是我想跟上你，就會掉到地上去的。”

　　王子的馬回答道：“你為什么跟著那么一個妖怪?把他摔下去，讓他在地上跌得粉碎。來，跟我們一起走。”

　　惡龍的馬往下一沖，然后又直立起來，惡龍被摔到一塊石頭上，摔得粉碎。于是女皇騎上惡龍的馬，和丈夫一起回到自己的帝國。在那里，他們一直統治了許多年。

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